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IFAは、証券会社と業務委託契約をする事で、投資信託、株、債券などの金融商品の仲介ができます。
また複数の証券会社から業務委託を受けることもできるため、より中立的な視点から商品を選ぶことが可能です。

  1. IFAがお客さまの状況やご要望などをヒアリングし、金融商品のアドバイスと提案を行います。
  2. 提案にご納得頂いた場合、証券口座にて金融商品を購入して頂きます。
  3. 現金や有価証券のやり取りはIFAを経由せず、お客さまと証券会社で直接やりとりをします。

IFAはお客さまへのヒアリングを通してお客さまの資産の全体像の把握をするとともにお客さまに適した投資プランを作成し、実行までサポートします。 その後も、生涯を共に歩むパートナーとして、大切なご資産を守り育て、次の世代に受け継ぐサポートをします。

    • 01
    • 資料請求または、
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    • 申込みフォームから、必要事項をご入力いただき、お申込みください。請求資料は登録メールアドレスに、即日送付いたします。
    • 02
    • オペレーターによる
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    • 弊社のオペレーターが、お客様のご要望を電話にてヒアリングします。お申込み後3営業日以内に、電話かメールにてご連絡致します。ヒアリング後に、お客様が希望する場合のみ、最適なIFAを紹介いたします。
    • 03
    • IFAによる無料相談
      (希望者のみ)
    • 全国どこでも、担当IFAが個別相談を通して、資産運用のお悩みをうかがいます。何回ご相談いただいても、料金は発生しません。納得・安心できるまでご相談ください。
    • 04
    • 資産運用の開始
      (希望者のみ)
    • お客様の希望があれば、担当IFAと一緒に、資産運用を開始することが可能です。各種必要な手続きもIFAがサポートいたします。
    • 05
    • アフターフォロー
    • 資産運用、投資信託の見直しや解約などもすべて対応します。資産運用の事で困ったら、いつでもご連絡ください。

IFAは証券会社から、
販売代理手数料を頂いて活動をしております。


お客様から直接、手数料や相談料などをお預かりするようなことは、一切ありません。
相談、ご提案、ご加入手続き、アフターフォローなど、各種サービスはすべて無料です。

資産運用は、お客様とIFAとの信頼関係がないと成功しません。
弊社もその点を十分に理解しています。

お客様がIFAの提案に納得し、信頼できると判断した時のみ、
IFAのアドバイスの元、資産運用を始めてください。


無料相談だからこそ、お客様との信頼関係を第一に考えています。

万が一、強引な勧誘があった提携IFAへは、
ペナルティ制度(担当IFAの変更)をご用意しておりますので、
そのようなことがございましたら、 弊社まで、ご連絡ください。

老後の生活に備えて、退職金の運用をするために、IFAに相談しました。私は投資信託を売買するようになり15年間、様々な銀行や証券会社と取引をしてきました。3年ほどお付き合いして仲良くなりに、深いことまで相談できるようになったと思ったら担当者が替わってしまう。また、新たな担当者に一から自分の考え方や価値観を説明しなければならない。それが面倒に思ってました。紹介して頂いたIFAは、転勤もなく都内在住のため、会いたい時に会えるのが安心ですし、人柄に好感が持てました。相場に大きな動きがある度に、個別相談に乗ってもらっています。面会頻度が多いと信頼関係も早く築けますね。今では、資産の半分以上をお任せしてます。一時的に投資信託の価格が下がっても、根拠と熱意を持って支えてくれるので、安心して長期保有できてます。ありがとうございました。

希望運用資産3000万円
性別男性
年齢60歳
職業退職中
家族構成妻、息子1人、娘1人

私が経営者として独立する前からIFAの担当者とお付き合いさせて頂いております。独立時に、紹介頂いた税理士に相談して融資を受ける事ができ、スムーズに独立出来ました。また、節税対策では、年間200万円以上税金を安くする事ができ、より多くのお金を資産運用に回す事が出来てます。日本が低金利なので、海外に目を向けたポートフォリオを組みました。安定型の投資信託ポートフォリオによる運用のため、相場の値動きに一喜一憂する事がなくなりました。 そのため以前より本業の仕事に集中できてます。私の意向を汲んで、家族のことから仕事のことまで考えた総合的なアドバイスをくださるので助かっています。資産運用のおかげで、リタイアの時期を早める事もできそうです。信頼できる人生のパートナーと巡り合って大変満足してます。

希望運用資産5000万円
性別男性
年齢51歳
職業会社経営者
家族構成妻、息子1人、娘2人

私は、家業として不動産の大家をしてます。息子に相続させる際、日本では相続税がかかるため、私の死後、息子達は、膨大な相続税を支払いする必要がありました。現金で支払える金額ではないので、不動産売却をする必要がありました。
しかし、IFAから紹介して頂いた専門家の相続税対策をした結果、相続時に不動産を売却する必要がなくなりました。IFAは金融商品のセールスマンだと思っていましたが、私の担当IFAは、私の相続の悩みを最優先して、改善して貰えた事に驚いてます。本当に、顧客の都合を優先してアドバイスしてくれるのだなと。相続税額が減った分、投資信託による運用もポートフォリオに入れています。息子達に資産継承する事ができそうです。多謝。

希望運用資産2000万円
性別男性
年齢71歳
職業不動産大家
家族構成妻、息子2人

本当に、資産運用の相談は無料なのでしょうか?
ご相談は無料です。ご納得いただけるまで、ご相談ください。 また、IFAの交通費、相談場所がカフェやレストランの場合のIFA分の飲食代もお支払い不要ですので(お客さま分は各自でお支払いをお願いしております)、ご安心ください。 資産運用は、お客様の人生設計をもとに、提案していくものと考えております。すぐに資産運用の方法を決められるものではないということは、私たちも理解しております。ぜひ、ご納得いただけるまで何度でもご相談ください。
資産運用のための金融商品に加入したら、手数料は発生するのでしょうか?
IFAに直接支払う手数料は発生しませんので、ご安心ください。購入する金融商品の中には、金融機関への手数料が発生する場合があります。詳細は、IFAにお問い合わせ下さい。
どんな事が相談できますか?
資産運用に関する一切の相談が可能です。投資信託、ヘッジファンド、株式投資、不動産投資、節税対策、相続対策、住宅ローン、事業継承の相談も可能です。お金や投資に関する多角的なアドバイスが可能です。
相談はどこで実施するのでしょうか?
担当IFAとお客様で決めていただきます。 ご自宅への訪問相談をはじめとして、IFA法人のオフィス、カフェ、レストランの相談も可能です。 地方在住の方は、テレビ電話や電話を通した無料相談を準備しております。お客様のご要望があれば、メール相談も可能です。遠方の方もぜひご活用ください。
所要時間は、どのくらいでしょうか?
お客様の相談内容によりますが、1時間30分〜2時間を目安としています。 お客様の資産運用を考える際にポイントとなる「人生設計」を把握するには、IFAがお客さまの状況を正しく理解することがとても重要です。ある程度のお時間を頂戴することになります。
時間帯は決まっていますか?
提携IFAにより営業時間が異なりますので、IFAに相談の上、ご都合の良い時間帯を設定して下さい。
土日や祝日でも相談できますか?
土日祝日の相談が可能なIFAもいます。 ただし、提携IFAにより営業日が異なりますので、IFAに相談の上、ご都合の良い日程を設定して下さい。 お申込み時に複数の日程や時間候補をお知らせいただけると日程や担当IFAの調整がスムーズになります。
個人情報の保護は大丈夫ですか?
お客さまの資産運用状況や人生計画を踏まえ、最適なご提案をするため、お申し込み時に個人情報の提供をお願いしております。 お客さまにとって大切な情報をお預かりする責任から、申し込みフォームでご入力されましたお客さまの個人情報は、SSL暗号化通信により、セキュリティで保護しております。 また、プライバシーポリシーに掲載されている通り、無料相談サービスを提供する目的以外に個人情報を利用したり、関係のない第三者に開示・販売したりすることは一切行っておりませんので、ご安心ください。

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